PREVISIONS POLITIQUES ET ECONOMIQUES
LES GRAPHES NOUS PARLENT ...
Les économistes ont étudié le cycle électoral, de quarante huit mois pour le cycle présidentiel des Etats-Unis ; ainsi que le cycle Kitchin, évalué par son auteur à une périodicité de 3 à 4 ans, que nous fixerons ici à quarante deux mois. Ces deux cycles,...
Nous avons évoqué le fait que les cycles boursiers kitchin de 3.5 ans pouvaient être regroupés en 4 formes principales, en fonction des phasages successifs avec le cycle électoral. Ainsi tous les 4x3.5 ans , soit 14 ans on revient à la situation initiale....
Une tradition est bien établie en bourse : il faudrait entrer en bourse pour l'hiver, à la fin octobre, une fois les traditionnels coups de tabac de cette date historique du 24 octobre 1929 passés, et en sortir début mai...qu'en est-il vraiment ?.....nous...
Bilan économique des Présidents de la V éme République Nous présentons une étude comparative des bilans des Présidents de la République depuis 1959 au travers de leurs résultats en matière de croissance industrielle, à une époque où on évoque la désindustrialisation...
Nous avons décidé ici de se consacrer à l'étude des évolutions du kitchin précédent du kitchin étudié, en quoi les évolutions survenues au cours des 42 mois précédents permettent-elle de prévoir l'avance ou le retard du cycle kitchin suivant. Il apparait...
2018 est une seconde année..ouf ! , avons nous envie de dire, car après une année 2017 difficile à prévoir par le cycle électoral, nous voici en face avec 2018 puis 2019 d'années beaucoup plus facile à prévoir. Une baisse jusqu'à l'été, une reprise ensuite...
Afin de gagner en précisions, nous nous livrons ici à une comparaison des cycles en indice quotidien pour la période 1932/2016. Pour remonter auparavant, jusqu'en 1820) nous devons nous contenter de statistique mensuelle, mais ainsi obtenons nous des...
On sait que dans le cadre de l'analyse technique, les moyennes mobiles, principalement sur 20, 50 et 200 jours sont beaucoup utilisées. Le graphique précédent établi à partir des statistiques allant de mars 1953 à mars 2016 donc sur 18 cycle nous délivre...
Nous présentons une étude similaire à celle du printemps, établissant la régularité de cycles boursiers de 3.5 ans ou 42 mois, mais cette fois exprimés en indice et non en progression annuelle, ce qui n'est pas sans donner quelques précisions. Nous constatons...
Nous avons déjà abordé ici l'intérêt de deux indicateur avancé à 8 mois chacun : le différentiel taux de chômage - inflation, et celui plus connu taux d'intérêt à long terme - taux d'intérêt à court terme. Ce qui est intéressant c'est que l'addition de...
Les prévisions ciblées, entendons par là adapter à des événements politiques ou économiques prévisibles, ont une porté heuristique certaines, par contre compte tenu des l'instabilité des instruments de prévisions, elles ne parviennent pas à établir véritablement...
Alors que jusqu'à présent nous avons étudiés les cycles de 7 ans ou 2 x 3.5 ans en glissement annuel, il serait intéressant de les étudier en progression sur 3 mois. La spéculation boursière se nourrit d'aller retour rapides, or nous verrons qu'en fin...
Nous avons indiqué précédemment que l'étude su SP500 en glissement sur 7 mois permettait à la fois de gagner en précision tout en mettant en relief des mouvements interne du cycle Kitchin, moi apparent en donnée annuelle. En données annuelles pour la...
Tout au long du cycle de 3.5 ans, on observe une tendance à l'allongement et à l'intensification des fluctuations. Alors que la première moitié est essentiellement consacré à une hausse d'une grande continuité, à part une pause à mi parcours marquée d'une...
En apparence, rien n'est moins évident que l'existence d'un cycle trimestriel, comme nous montre cette moyenne des performances par trimestres de 1953 à 2016, en indice et en progression sur 1.5 mois. Cependant, si on commence par spécifier selon les...
2019 , une troisième année à surprise ? Jadis au centre du cycle électoral, la troisième année de mandature est devenue assez décevante lors des 3 dernières mandatures. Faute au politique monétaire expansionniste qui font apparâitre une reprise dès la...
DAX : la bourse allemande vers un repli au premier semestre 2017 ? Nous présentons nos prévisions pour l’Allemagne, pays où le cycle électoral a longtemps été marqué. Le premier semestre 2017 devrait être, comme par ailleurs, marqué par un repli des cours,...
Présentons tout d'abord la forme général des cycles kitchin observables de 1946-3 à 2012-2. Cette forme générale est bien sur une moyenne, les cycles peuvent être en avance (précoce), ou au contraire en retard (tardifs) ou conforme à la moyenne ( centrés)....
Nous présentons ici les 4 formes basiques du cycle électoral boursier observé pour du dow-jones 1949 à 2016., que l'on peut même ramener à deux. Tout d'abord, les cycles débutant par des refroidissements la première année ( cycle en cloche) ou également...
Dés 3 éme année décevante (2011, 2015) des 1 ère en fanfare ( 209,2013,2017)...le cycle électoral ressemble de moins en moins a ce qu'il était...il faut donc expliquer ces évolutions...pour mieux prévoir la suite ... Nous observons donc que les deuxièmes...
Franchir des seuil en bourse n'est pas gratuit. On l'a bien vu fin 2018 où lorsque la purge a atteint entre 10 et 20 % en rythme annuel , les cours sont repartis à la hausse. Lors des cas extreme, comme le 1 er choc pétrolier ou la crise de 2008 la bourse...
Nous avons déjà étudier selon les années du mandat présidentiel américain quel était des cycles kitchin ou électoraux le plus performant, afin d'établir au plus juste des évolutions boursières. Plus largement, essayons sur deux siècles de voir quelles...
La combinaison de cycle de 16 mois, soit le micro cycle de cycle électoral présidentiel américain de 4 ans divisé en 3 , et et du cycle de 14 mois, soit le micro cycle du cycle kitchin divisé en 3; donne un cycle de 112 mois ou 9.4 ans. En effet, cet...
Nous avons dans nos diverses études soulignez l'existence de 3 types de prévisions possibles - Celles à 42 mois , établies à partir du différentiel d'intérêt (ILT-ICT) et du différentiel chômage / inflation (U-inf) retardé donc de 42 mois, on les pondère...
