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13 février 2024 2 13 /02 /février /2024 06:59

DU cycle AB, électoral ou des variables économiques, lesquelles privilégiers ?

Nous avons étudié pour la période 1946/2021 soit 75 années, lesquelles de ces variables avait la meilleur performance prédictive pour prévoir l'évolution de la bourse en glissement sur 3.5 mois..

Le cycle électoral est plus performant que le cycle AB s'il y a eu de l'inflation dans le passé (réaction positive à la variable iltct-62) même si le -62 évoque clairement un retournement du cycle AB.  Il est logique que la politique économique deviennent plus active quand il faut gérer un problème d'inflation, et plus active, moins faites au hasard , mais opportunément en fonction du cycle électoral.

De même les variables économiques ( U-38, Ius -8), réagit à une crise économique assez proche, avec les variables U-8,indu et Ius -20 en forte réaction.

AB , Electoral ou économique
AB , Electoral ou économique
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25 janvier 2024 4 25 /01 /janvier /2024 09:01

La recette est assez simple: additionnez un cycle de 14 mois, un cycle annuel et deux arcs dynamique...et vous obtiendrez un cycle AB !

Comment obtenir un cycle AB
Comment obtenir un cycle AB
Comment obtenir un cycle AB
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17 janvier 2024 3 17 /01 /janvier /2024 12:38

S'il est un secteur dont on connait l'ampleur des fluctuations, c'est bien le secteur de l'automobiles.

Retracé ici pour les Etats-unis depuis 1956, on constatera sa forte corrélation avec le cycle Juglar de 9 ans. Voilà qui est peux heureux pour l'année 2024, mais plein d'espoir pour 2025.

Le Cycle Juglar et l'automobile
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9 janvier 2024 2 09 /01 /janvier /2024 04:30

Il apparait que le cycle de 7 ans, notamment dans sa différenciation entre le cycle A et B, s'obtient par l'addition du cycle annuel, démarrant en novembre de chaque année pour sa période haussière, et du cycle de 14 mois, démarrant en janvier 1960.

Le cycle A voit les cycles annuel et de 14 mois en opposition, d'ou un profil heurté, le cycle B les voit plus en convergence, malheureusement baissière en fin de cycle d'ou une crise.

Le cycle AB, addition des cycles annule et de 14 mois
Le cycle AB, addition des cycles annule et de 14 mois
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17 décembre 2023 7 17 /12 /décembre /2023 07:18

La division d'un cycle juglar de 9 ans permet d'identifier chaque fois 3 cycles de 3 ans que nous souhaiterions ici présenter historiquement.

Il se caractérise par une montée les deux premières années, atténuant fortement le cycle annuel et sa pose de l'automne, puis en sa 3 éme année en un cycle annuel parfait.

Les évolutions sur 3 ans ont été formées par régressions sur la période 1972/2023, les cycles débutant en octobre 1972.

Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
Cycle de 3 ans 1918/2023
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18 novembre 2023 6 18 /11 /novembre /2023 12:42
Les Cycles de 3.5 mois

On sait que les cycles Kitchin de 3.5 ans sont divisibles en 3 cycles de 14 mois.

Ceux-ci sont à leur tour divisibles en 4 cycles de 3.5 mois.

Cependant en début (KA1) et fin (KB3) de période cela est beaucoup plus incertains.

On rappellera que les cycles KA et KB soit la succession de 2 cycles kitchin, commencent tous les 7 ans, soit en Mars 1953, mars 60....

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12 novembre 2023 7 12 /11 /novembre /2023 10:05
Prévisisons Dow jones 2023/24

Voici les prévisions de l'évolution quotidienne en glissement sur 11 jour pour le Dow-jones.

Pour cela nous avons recouru à notre traditionnel modèle politico-économique, sans cependant intégré de variables économiques retardées.

L'avantage en est des prévisions à plus long terme que nous faisons courir jusqu'à janvier 2025, le défaut en est une plus grande imprécisions surtout en terme de niveau.

Toute chose égale par ailleurs, il est évident qu’existe actuellement beaucoup d'incertitudes géo stratégiques, le traditionnel rallie de fin d'année serait présent, mais la baisse de janvier serait cependant assez forte, plus forte est la hausse....

Pour le reste, on est en quatrième année de mandature présidentielle américaine, ce qui n'est jamais très brillant, certes corrigés à la hausse par une phase haussière du cycle kitchin, ce qui se remarque pour les mois de mars et avril assez corrects.

Il faudra comme toujours attendre le passage des présidentielles en novembre 24, pour que la hausse soit vraiment au rendez vous.

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27 octobre 2023 5 27 /10 /octobre /2023 04:46

L'évolution de la construction aux Etats-unis tout comme en France est une variable très cyclique; notamment comme souvent le secteur industriel en fonctin du cycle Juglar.

Bâtiment: retour à la normal fin 2024 avant un grand plongeon en 2026

Nous observons , que là encore comme on l'observe souvent, ce cycle Juglar de 9 ans se subdivise en trois cycle d'ampleur différentes. En septembre 2024 nous aurons quitté la pente du second, majeur, et pourront entrer dans les 3 éme...une reprise moins forte et surtout moins longue, retour à la chute pour le début 2026...

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24 septembre 2023 7 24 /09 /septembre /2023 08:44

On sait que l'économiste Clément Juglar est le premier à avoir repéré l'existence de cycle, dés le milieu du 19 éme siècle.

Assez évident sur le plan industriel, et plus précisément dans le bâtiment et l'automobile, encore à présent, ces cycles sont moins prononcé sur le plan boursier, grand domaine des cycles Kitchin, la vie boursière étant gouverné par des cycles plus courts que l'industrie.

Il est cependant possible de les percevoir, et notamment depuis la fins des années 1960. Comme nous nous consacrons à la prévisions, nous ne pouvons nous contenter à des cycles de durée instable, 8 à 10 ans écrit l'auteur. Nous les fixons à 9 ans et expliquons leur durée variable par leur interactions avec des cycles électoraux ou kitchin plus puissant qui selon leur interaction chronologique vont prolonger ou réduire la durée du cycle de 9 ans, les rendre plus ou moins marqués.

Nous faisons démarrer ces cycles à octobre 1819, et plus récemment à octobre 1963.

Pour des études plus précises on peut les décomposer en cycle de 3 ans et même observer leur profonde correlation avec le cycle annuel, dont il explique les exceptions tel le bon été qui suit la crise de la fin dy cycle précédent.

Cycle Juglar de 9 ans et bourses
Cycle Juglar de 9 ans et bourses

Nous présentons à présent l'historique des cycles juglar depuis 1972, ainsi que les prévisions qu'ils rendent possibles, tut en rappelant que leur force est bien moindre pour la bourse que les cycles électoraux et kitchin.

Cycle Juglar de 9 ans et bourses
Cycle Juglar de 9 ans et bourses
Cycle Juglar de 9 ans et bourses
Cycle Juglar de 9 ans et bourses
Cycle Juglar de 9 ans et bourses
Cycle Juglar de 9 ans et bourses
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16 août 2023 3 16 /08 /août /2023 06:47

On sait que le cycle électoral se décompose en deux mouvements, que l'n peut respectivement appelé pic 1 ' les deux premièers années ) et pic 2 ( les deux dernières années).

Tout le problème est que contrairement au cycles AB , il existe une certaine irrégularité dans la forme..les pics peuvent très bien être des creux.

Il est donc important de pouvoir prévoir leur forme.

Pour les deux premières années, ce sont avant tout des variables d'extréme dins du mandat précédents, tant la politique économique choisie dépend de la situation observée...vive le pragmatisme ! . Ainsi les variables 0-PER -22, Uo-4,indu -7, SP -7, U-inf 0 et IUS-4 sont performantes.

prévoir la forme des pics électoraux

Par contre, le second mouvement pic 2 est plus dépendant de ce qui s'ait passer dans le pic 1...et même de sa situation de départ..on retrouve ici un parallélisme avec les cycles AB; ou A dépend de variable du court terme et B de long terme et de variable plus mécanique. Ainsi les variables Rboréel -26, U-inf -22 et ilt-ct -28 sont efficaces en plus de A11 et B 29.

prévoir la forme des pics électoraux
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